Вітаю Вас Гість | RSS Вівторок
15.06.2021, 20:03
Огляд та рейтенги Банків України
Форма входу
Головна Реєстрація Вхід
Меню сайту
Категорії розділу
А-Банк [50]
Публічне акціонерне товариство "А-Банк"
Авант-банк [74]
Публічне акціонерне товариство "Авант-банк"
Автокразбанк [99]
Публічне акціонерне товариство "Автокразбанк"
Агрокомбанк [45]
Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк"
АктаБанк [81]
Публічне акціонерне товариство "АКТАБАНК"
Акордбанк [61]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Акордбанк"
Актив-банк [42]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Актив-банк"
Альфа-Банк [97]
Публічне акціонерне товариство "Альфа-банк"
Альянс [8]
Публічне акціонерне товариство "Банк Альянс"
Апекс-банк [23]
Публічне акціонерне товариство "Апекс-банк"
Аркада (банк) [23]
Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк "Аркада"
Артем-Банк [38]
Публічне акціонерне товариство "Артем-банк"
Асвіо Банк (Asvio Bank) [36]
Публічне акціонерне товариство "Асвіо Банк"
Астра Банк [65]
Публічне акціонерне товариство "Астра Банк"
Базис [47]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Базис"
Банк 3/4 [11]
Публічне акціонерне товариство "Банк 3/4"
Банк інвестицій та заощаджень [35]
Публічне акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень"
Банк Кіпру [57]
Публічне акціонерне товариство "Банк Кіпру"
БГ Банк [51]
Відкрите акціонерне товариство "БГ Банк"
Бізнес Стандарт [57]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Бізнес Стандарт"
БМ Банк [75]
Публічне акціонерне товариство "БМ Банк
Богуслав [23]
Публічне акціонерне товариство "Банк Богуслав"
Брокбизнесбанк [58]
Публічне акціонерне товариство "Брокбізнесбанк"
БТА Банк [41]
Публічне акціонерне товариство "БТА Банк"
Велес [14]
Публічне акціонерне товариство "Банк Велес"
Всеукраїнський банк розвитку [115]
Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський банк розвитку"
ВіЕйБі Банк (VAB Банк) [60]
Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський акціонерний банк"
Володимирський [227]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Володимирський"
Восток [23]
Публічне акціонерне товариство "Банк Восток"
ВТБ Банк [40]
Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"
Глобус [40]
Відкрите акціонерне товариство "Комерційний Банк "Глобус"
Грін Банк [21]
Публічне акціонерне товариство "Грін Банк"
Грант [1]
Публічне акціонерне товариство "Східно-український банк "Грант"
Даніель [62]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Даніель"
Дельта Банк [102]
Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк"
Демарк [34]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Демарк"
Діамантбанк [134]
Акціонерний банк "Діамант"
Діапазон - Максимум Банк [22]
Публічне акціонерне товариство "Діапазон - Максимум Банк"
Діві банк [35]
Публічне акціонерне товариство "Діві банк"
Дойче Банк ДБУ [30]
Відкрите акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
Донгорбанк [1]
Публічне акціонерне товариство "Донгорбанк"
Експобанк [67]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Експобанк"
Експрес-Банк [33]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-Банк"
Енергобанк [95]
Публічне акціонерне товариство "Енергобанк"
ЕРДЕ Банк [19]
Публічне акціонерне товариство "Ерде Банк"
Ерсте Банк (Erste Bank) [121]
Публічне акціонерне товариство "Ерсте Банк"
Європейський банк раціонального фінансування (ЄБРФ) [46]
Відкрите акціонерне товариство "Європейський банк раціонального фінансування"
Євробанк [65]
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Євробанк"
Єврогазбанк [37]
Публічне акціонерне товариство "Європейський газовий банк"
Західінкомбанк [22]
Публічне акціонерне товариство "Західінкомбанк"
Європромбанк [23]
ППублічне акціонерне товариство "Європейський промисловий банк"
Земельний капітал [15]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Земельний Капітал"
Златобанк [70]
Публічне акціонерне товариство "Златобанк"
Золоті Ворота [44]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Золоті Ворота"
Ідея Банк (IdeaBank) [65]
Публічне акціонерне товариство "Ідея Банк"
Імексбанк [303]
Публічне акціонерне товариство "Імексбанк"
Інвестбанк [88]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк"
ІНГ Банк Україна [17]
Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна"
Індустріалбанк [168]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Індустріалбанк"
Індекс-Банк [194]
Публічне акціонерне товариство "Індустріально-експортний банк"
Інпромбанк [1]
Публічне акціонерне товариство "Інноваційно-промисловий банк"
Інтеграл-банк [41]
Публічне акціонерне товариство "Інтеграл-банк"
Інтербанк [27]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Інтербанк"
Камбіо [43]
Публічне акціонерне товариство "Банк Камбіо"
Капітал [27]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерно-комерційний банк "Капітал"
Київ [70]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Київ"
Київська Русь [138]
Акціонерний банк "Київська Русь"
Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь [25]
Публічне акціонерне товариство "Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь"
КласикБанк [7]
Публічне акціонерне товариство «Класикбанк»
Кліринговий Дім [86]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Кліринговий дім"
Комерційний Індустріальний Банк [30]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк"
Конверсбанк [83]
Публічне акціонерне товариство "Конверсбанк"
Конкорд [19]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Конкорд"
Контракт [38]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Контракт"
Комінвестбанк [24]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний інвестиційний банк"
Кредит Європа Банк (Credit EuropeBank) [19]
Публічне акціонерне товариство "Кредит Європа Банк"
Кредит-Дніпро [109]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Кредит Дніпро"
Кредит Оптима Банк (Credit Optima Bank) [45]
Відкрите акціонерне товариство "Кредит Оптима Банк"
Кредитвест Банк [33]
Публічне Акціонерне Товариство «Вест Файненс Енд Кредит Банк»[6]
Кредитпромбанк [208]
Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк"
Кредобанк [139]
Публічне Акціонерне Товариство "Кредобанк"
Легбанк [28]
Публічне акціонерне товариство "Легбанк"
Львів [82]
Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів"
Марфін банк [156]
Публічне акціонерне товариство "Марфін банк"
Мегабанк [99]
Публічне акціонерне товариство "Мегабанк"
Меркурій [78]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Меркурій"
МетаБанк [38]
Публічне акціонерне товариство "МетаБанк"
Міжнародний Інвестиційний Банк [39]
Публічне акціонерне товариство "Міжнародний Інвестиційний Банк"
Місто Банк [38]
Публічне акціонерне товариство "Місто Банк"
Морський [81]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Морський"
Мотор Банк [32]
Публічне акціонерне товариство "Мотор-банк"
Надра [96]
Відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Надра"
Народний капітал [29]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Народний капітал"
Національні інвестиції [44]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції"
Національний кредит [70]
Публічне акціонерне товариство "Банк Національний кредит"
Новий [63]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Новий"
ОКСІ БАНК [28]
Публічне акціонерне товариство "ОКСІ БАНК"
Олімпійська Україна [6]
Закрите акціонерне товариство "Олімпійська Україна"
ОТП Банк (OTP Bank) [104]
Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
Ощадбанк [309]
Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Перший Інвестиційний Банк [190]
Публічне Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк»
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) [94]
Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк»
Петрокоммерц-Україна [70]
Публічне акціонерне товариство "Банк Петрокоммерц-Україна"
Південний [98]
Публічне акціонерне товариство "Аціонерний банк "Південний"
Південкомбанк [54]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Південкомбанк"
Піреус Банк (Piraeus Bank) [83]
Публічне акціонерне товариство "Піреус Банк МКБ"
Платинум Банк [44]
Публічне акціонерне товариство "Платинум Банк"
Полікомбанк [44]
Публічне акціонерне товариство "Полікомбанк"
Полтава-банк [45]
Полтавський акціонерний банк "Полтава-банк"
Порто-Франко [29]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Порто-Франко"
Правекс-Банк [143]
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Правекс-банк"
Прайм-Банк [1]
Публічне акціонерне товариство "Прайм-банк"
Преміум [29]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Преміум"
ПриватБанк [100]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Приватбанк"
ПроКредит Банк (ProCredit Bank) [42]
Публічне акціонерне товариство "Прокредит Банк"
Промінвестбанк [141]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
Промислово-фінансовий банк [23]
Публічне акціонерне товариство "Промислово-фінансовий банк"
Промекономбанк [31]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Промекономбанк"
ПроФін Банк [38]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Професійного фінансування"
Радабанк [40]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Радабанк"
Радикалбанк [77]
Публічне акціонерне товариство "Радикалбанк"
Райффайзен банк Аваль [1577]
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
Реал Банк [37]
Публічне акціонерне товариство "Реал Банк"
Регіон-банк [136]
Публічне акціонерне товариство "Регіон-банк"
Ренесанс Капітал [16]
Публічне акціонерне товариство "Банк Ренесанс Капітал"
Родовід Банк [25]
Публічне акціонерне товариство "Родовід банк"
Руский Стандарт [80]
Публічне акціонерне товариство "Банк Руский Стандарт"
Сбербанк Росії [163]
Публічне акціонерне товариство "Дочірній Банк Сбербанку Росії"
Сведбанк [43]
Публічне акціонерне товариство "Сведбанк"
СЕБ Банк [34]
Публічне акціонерне товариство "СЕБ Банк"
Сітібанк [7]
Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"
Аксіома Банк [1]
Публічне акціонерне товариство "Аксіома Банк"
Січ [23]
Публічне акціонерне товариство "Банк Січ"
Софійський [19]
Публічне акціонерне товариство "Банк Софійський"
Союз [22]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Союз"
Старокиївський [38]
Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний банк "Старокиївський банк"
Стандарт [19]
Публічне акціонерне товариство "Коммерційний банк "Стандарт"
Столичний [22]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Столичний"
Східно-промисловий банк [27]
Публічне акціонерне товариство "Східно-промисловий банк"
Таврика [1]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Таврика"
Терра Банк [75]
Публічне акціонерне товариство "Терра Банк"
ТК Кредит [15]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "ТК Кредит"
ТММ-Банк [28]
Публічне акціонерне товариство "ТММ-Банк"
Траст [18]
Публічне акціонерне товариство Банк "Траст"
Траст-Капітал [13]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал"
Укоопспілка [12]
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Укоопспілка"
Український банк реконструкції та розвитку [21]
Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"
Український Капітал [21]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал"
Український фінансовий світ [36]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Український фінансовий світ"
УкрБизнесБанк [57]
Публічне акціонерне товариство "Український бізнес банк"
Укргазбанк [123]
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"
Укргазпромбанк [66]
Публічне акціонерне товариство"Укргазпромбанк"
Укрінбанк [59]
Акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Укркомунбанк [26]
Акціонерний банк "Український комунальний банк"
УкрСиббанк [67]
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
Укрсоцбанк [124]
Публічне акціонерне товариство"Укрсоцбанк"
Укрбудінвестбанк [23]
Публічне акціонерне товариство "Український будівельно-інвестиційний банк"
Укрексімбанк [165]
Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
Універсал Банк (Universal Bank) [67]
Публічне акціонерне товариство "Універсал Банка
Унікомбанк [22]
ППублічне акціонерне товариство "Унікомбанк"
УніКредит (UniCredit Bank) [1]
Відкрите акціонерне товариство "УніКредит Банк"
УПБ [23]
Публічне акціонерне товариство "Український Професійний Банк"
Фамільний [26]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фамільний"
Фінансова ініціатива [77]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Фінансова ініціатива"
Фінанси та Кредит [1]
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит"
Фінбанк [27]
Публічне акціонерне товариство "Фінбанк"
Фінексбанк [43]
Публічне акціонерне товариство "Фінексбанк"
Фінростбанк [53]
Публічне акціонерне товариство "Фінросбанк"
Фольксбанк [89]
Публічне акціонерне товариство "Фольксбанк"
Фортуна Банк [41]
Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк"
Форум [109]
Публічне акціонерне товариство "Банк Форум"
Єкатеринославський Комерційний Банк[8] [2]
Публічне акціонерне товариство "Єкатеринослвавський Комерційний Банк"
Хоум Кредит Банк [1]
Публічне акціонерне товариство "Хоум Кредит Банк"
Хрещатик [185]
Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Хрещатик"
ЧБРР [60]
Публічне акціонерне товариство "Чорноморський банк розвитку та реконструкції"
Юнекс [481]
Акціонерний комерційний банк "Юнекс"
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2013 » Липень » 25 » Випуск корпоративних облігацій
20:24
Випуск корпоративних облігацій

Випуск корпоративних облігацій

Пошук

Основні переваги облігацій

  • зниження вартості запозичень у результаті публічного залучення фінансових ресурсів за ринковими ставками (диверсифікованість бази інвесторів, безпосередній вихід на кінцевих інвесторів). Як показує практика, вже під час першого випуску облігацій емітент отримує дешевші кошти у порівнянні з комерційним кредитом. При належній роботі з випуском облігацій вартість наступних запозичень (нових випусків облігацій) може значно знизитися, а строк обігу — збільшитися;
  • підвищення прозорості і інформаційної відкритості емітента, створення публічної кредитної історії (облігаційні позики в більшій мірі, ніж банківські кредити сприяють формуванню публічної кредитної історії). Розміщення облігацій є публічним фактом, який відображається в засобах масової інформації, проходить державну реєстрацію в ДКЦПФР. Усе це сприяє підвищенню інвестиційної привабливості емітента в очах інвесторів;
  • підвищення привабливості інших цінних паперів емітента. Розміщення облігацій сприяє підвищенню курсової вартості інших цінних паперів емітента, особливо акцій, і є серйозною гарантією успіху розміщення додаткових випусків акцій;
  • зниження вартості кредитування. У перспективі емітент, що випустив і сумлінно обслуговує облігації, має більш високий рейтинг в очах кредитних організацій і може розраховувати на зниження ставки кредиту;
  • незалежність від окремо взятого кредитора, відсутність ризику відкликання кредиту із причин, що не залежать від позичальника (залучення ресурсів при збереженні незалежності від кредиторів). Всі умови позики вичерпно відображені в Проспекті емісії цінних паперів. Власники облігацій не мають права здійснювати тиск на емітента і вимагати дострокового погашення боргу (навіть у випадку погіршення фінансового становища емітента);
  • значні обсяги позикових коштів (немає вимоги щодо забезпечення). Випуск облігацій не вимагає забезпечення, на відміну від кредиту. Максимальний розмір облігаційної позики обмежується тільки сумами, установленими в законі про цінні папери і фондовий ринок;
  • збільшення строків кредитування. Правильно організована облігаційна позика (при включенні механізму безвідкличних оферт) дозволяє залучати кошти в гривнях на строк 3-5 років;
  • податкові пільги. Обслуговування облігаційної позики відноситься на собівартість продукції підприємства;
  • залучення коштів під майбутні витрати і вкладення. Залучені за допомогою облігаційної позики кошти можна спрямувати на витрати, заплановані на майбутні періоди.

Послуги банку для емітентів корпоративних облігацій

  • розробка оптимальної структури і параметрів облігаційної позики, виходячи з потреб і запитів емітента (розмір емісії, графік розміщення і обслуговування облігацій, стратегія просування на фондовому ринку), використання схем випуску, що оптимально відповідають інтересам емітента;
  • підготовка і реєстрація всієї документації щодо позики (рішення про випуск, інформація про випуск, звіт про погашення), допомога в укладанні договорів з усіма структурами, залученими в процес реєстрації, розміщення і обігу облігацій (у тому числі проходження лістингу в ПФТС, УМВБ, відкриття емісійного рахунку в депозитарії МФС); забезпечення найкоротших строків реєстрації;
  • підготовка інформаційного меморандуму, презентаційних матеріалів, організація презентацій, розміщення облігацій серед широкого кола інвесторів;
  • створення разом з компанією інвестиційної програми, яка дозволить наочно демонструвати потенційним інвесторам цілі і задачі залучення коштів компанією;
  • первинне розміщення випусків за економічною схемою або за схемою з гарантованим (повністю або частково) розміщенням;
  • виконання функцій маркет-мейкера — створення і підтримка вторинного ринку (підтримка ліквідності по облігаціях емітента), виконання процедури оферт емітента і вторинного розміщення облігацій без стягнення додаткових комісій протягом усього строку обігу облігацій;
  • агентські послуги з роботи на вторинному ринку облігацій;
  • постійний моніторинг ситуації на вторинному ринку, рекомендації з визначення оптимального часу виходу компанії на ринок;
  • виконання функцій платіжного агента при розміщенні, виплаті купонів, реалізації оферт, погашенні облігацій протягом усього строку обігу облігацій без стягнення додаткових комісій;
  • надання емітенту бридж-фінансування на період перепродажу викуплених по офертах облігацій, а також до отримання коштів від розміщення облігацій;
  • надання емітенту фінансування для виконання зобов’язань щодо викупу облігацій на вторинному ринку;
  • консультації з питань випуску і обігу;
  • розумна і економічно обґрунтована комісія організатора і андеррайтера позики.

Розподіл функцій по етапах організації випуску облігацій

Основні етапи випуску облігацій Сфера відповідальності ПАТ "БАНК ФОРУМ"
Вивчення потреб фінансування. Визначення параметрів позикиФінансовий консультант




Підготовка і затвердження рішення про випуск облігацій
Підготовка і реєстрація інформації про випуск облігацій
Первинне розміщення випуску облігаційАндеррайтер, маркет-мейкер
Організація вторинного ринку
Розрахунки і погашення облігаційПлатіжний агент

Пакет документів необхідних для ухвалення рішення про участь банку в облігаційній позиці:

  • опис проекту для фінансування (фінансовий план, бізнес-план);
  • копії установчих документів (статут, установчий договір), перелік ліцензій;
  • річний звіт за останній фінансовий рік, що включає бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2);
  • бухгалтерські звіти за 4 попередніх квартали (у випадку тривалого виробничого циклу — за відповідний період): бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2);
  • розшифрування кредиторської і дебіторської заборгованості до представлених балансів з виділенням простроченої заборгованості (та окремо - тривалістю понад три місяці), із зазначенням найменувань кредиторів і дебіторів і дат виникнення заборгованості;
  • розшифрування короткострокових і довгострокових фінансових розміщень до представлених балансів із зазначенням організацій, підприємств і обсягів розміщень;
  • розшифрування кредитів і позик до представлених балансів і на поточну дату із зазначенням простроченої заборгованості, графіків погашення, угод про реструктуризацію заборгованості та їх основних умов;
  • довідка про відсутність зобов’язань, наданих за третіх осіб, або розшифрування сум залишків на позабалансових рахунках по отриманому (виданому) забезпеченню на останню звітну дату;
  • кредитна історія в комерційних банках.

Перелік обов’язкових і необов’язкових витрат емітента, пов’язаних з випуском облігаційної позики:

  • винагорода фінансового консультанта з організації випуску облігацій;
  • винагорода андеррайтерів (агентів з розміщення облігацій);
  • винагорода платіжного агента (банку або депозитарію), що здійснює всі грошові платежі щодо позики (розрахунки по доходах від розміщення, за фінансовими результатами від операцій на фондовому ринку, сумам погашення облігацій і виплат купонів);
  • податок за реєстрацію інформації про випуск облігацій — 0,1% від номінальної вартості випуску облігацій;
  • винагорода організатора торгівлі за проведення лістингу (включення облігацій у котирувальний список організатора торгівлі), проведення аукціону, проведення торгів у системі;
  • винагорода депозитарію за договором про обслуговування емісії;
  • реклама, публікації, проведення презентацій.
Тарифи на обслуговування облігаційних позик Департаменту цінних паперів ПАТ "БАНК ФОРУМ"
Назва послуг, операційТариф банку
Організація випуску облігацій для клієнта банкуНе менше 0,5% від запланованого розміру випуску (у т.ч. ПДВ)
Публічне розміщення облігацій на первинному ринку (Андеррайтинг)Не менше 0,7% від номінальної вартості розміщених облігацій ( без ПДВ)
Послуги платіжного агента по виплаті купонних платежів власникам облігацій0,3% від суми виплати, але не менше 5 тис.грн. за виплату одного купона (у т.ч. ПДВ)
Послуги платіжного агента по погашенню серії облігацій0,03% від суми виплати, але не менше 5 тис.грн. за погашення однієї серії (у т.ч. ПДВ)




Категорія: Форум | Переглядів: 280 | Додав: FreeDOM | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright //tviybank.at.ua © 2021
Посиланням на першоджерела інформації, яка використана на сайті, слугує назва розділу чи категорії де зібрана інформація.
Конструктор сайтів - uCoz
З питань реклами звертайтесь: vkarpatah@ukr.net