Организация и обслуживания выпусков ценных бумаг Клиентов

АО «Коммерческий Банк «СОЮЗ» предлагает корпоративным Клиентам услуги финансового консультанта, организатора выпуска облигаций, андеррайтера, маркетмейкера, гаранта и платежного агента, в частности:

▪ услуги финансового консультанта (советника) исходя из нужд эмитента в финансировании, структурировании облигационного займа, определении наилучшего момента и способа выхода эмитента на национальный рынок облигаций;

▪ услуги по организации выпуска облигаций, в том числе подготовка проспекта эмиссии и инвестиционного меморандума, сопровождение рейтинговой процедуры в уполномоченных рейтинговых агентствах, регистрации выпуска ценных бумаг в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, депозитарному обслуживанию депозитарием ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» и Национальным депозитарием Украины, процедуры включения в биржевой реестр и процедуры листинга;

▪ услуги андеррайтера выпуска ценных бумаг (твердый / частичный / «best efforts»), включая опцию организации синдиката со-андеррайтером, проведение рекламной кампании, роуд-шоу для отечественных инвесторов, ведение книги заявок и т.п.;

▪ услуги маркетмейкера выпуска облигаций Клиента, в том числе поддержка двусторонних котировок ценных бумагам на биржевом рынке, поддержка спрэда, сопровождение досрочного выкупа (оферты) облигационных займов, аналитическая и информационная поддержка выпуска ценных бумаг эмитента на протяжении срока обращения;

▪ услуги гаранта по облигационным займам эмитентов, включая предоставление документов для подтверждения наличия дополнительного обеспечения относительно выплаты основной суммы долга, уплаты процентов, осуществление досрочного выкупа (оферты) облигаций согласно условиям выпуска Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и инвесторам;

▪ услуги платежного агента выпуска облигаций Клиента, включая администрирование выплаты купонного дохода, выплаты процентов и номинала при досрочном выкупе облигаций, погашение облигаций;

▪ услуги по бридж-финансированию эмитента на срок к свершению первичного размещения облигаций эмитента;

▪ услуги финансового консультанта (советника) из реструктуризации и конвертации облигационных займов;

▪ услуги по разработке, согласованию и сопровождению изготовления бланков сертификатов ценных бумаг выпущенных в документарной форме существования.

В случае возникновения дополнительных вопросов и заинтересованности в услугах Банка, по вопросам тарифов на соответствующие услуги просим обращаться по телефону: +38(044) 393-93-76.